截至目前,14家上市银行已经融资和计划融资的规模已经超过3500亿元,而这还不包括工行、中行计划在H股的配售额,以及部分股份制银行酝酿中的融资计划。分析人士认为,银行出现融资潮,或是去年大举放贷的“后遗症”。 再融资方式各异 25日,证监会发审委审核通过了中行400亿元可转债发行计划,周五,交行A股配股方案于周五获证监会批准。 据统计,14家上市银行中,只有民生银行暂时没有融资计划。而民生也是由于去年年底刚刚赴港上市,募集267.5亿元用于补充资本金,因此没有进一步融资的计划。 其余的13家融资大军则是各显神通,采取不同的融资手段。其中,工行和中行两家大型银行的融资方式相近,分别计划在A股发行不超过250亿元和400亿元的可转债,同时通过了不超过H股股本20%的一般性融资授权。 在去年风靡一时的次级债也是银行采取的方式之一。北京银行近日公告宣布,该行计划在银行间市场发行不超过100亿元次级债。而这边,中信银行于昨日在银行间市场发行5年期和10年期共计165亿元的次级债。此前,中国银行以及兴业银行已于4月份分别在银行间市场发行了249.3亿元以及30亿元次级债。 配股则是大部分银行采取的方式,以建行、交行融资规模首当其冲,建行、交行均将采取A+H配股方式,融资总额分别不超过人民币750亿元和420亿元。此外,还包括兴业银行、招行、南京银行、宁波银行等。
而另一种途径则是依靠大股东或者战略投资者。华夏银行拟向首钢总公司等大股东非公开募集资金不超过208亿元;而浦发和深发展则分别从中国移动和中国平安处寻得资金支持。 时间窗口依次打开 今年1月份率先抛出可转债方案的中行将占据A股再融资先机,可转债方案有望6月实施;不过,该行与工行的H股再融资进程有可能落后于建行;早先确定A+H两地配股的交行,昨日配股计划已获证监会通过。 5月18日,工行股东大会已通过A股发行不超过250亿元可转债的再融资方案。投行人士认为,工行H股筹资方案可能会经过一个半月到两个月的审批时间,然后选择在9、10月间增发或配股。 5月21日,建行董事长郭树清表示,以当前的市场情况看,较早实施融资计划显然不合算,该行再融资方案计划可能要推迟至今年年底或明年年初实施。 分析人士称,近期银行再融资密集过会,显示融资潮进入实质阶段。目前,已有14家上市银行公布了再融资方案,此外,又有农行、光大银行、杭州银行、上海银行翘首等待上市。 业内认为,近期银行股刚刚止跌,再融资进展又一轮密集爆出,可能再次给沪深股市带来压力,监管放行节奏或可把握缓急。28日,内地银行股全线收低。
上市银行再融资计划
工商银行:A股发行不超过250亿元可转债,另增发不超过H股本的20% 中国银行:A股发行不超过400亿元可转债,另增发不超过H股本的20% 交通银行:A+H配股再融资不超过420亿元 建设银行:A+H配股再融资不超过750亿元 招商银行:A+H配股再融资217亿元 浦发银行:引进中移动入股再融资398亿 深发展:定向增发再融资106亿 华夏银行:定向增发再融资208亿元 宁波银行:定向增发再融资不超过50亿元 南京银行:配股再融资不超过50亿元 兴业银行:配股融资不超过180亿元 中信银行:发行250亿元次级债再融资
银行咋这么缺钱
各家银行如此积极地融资,与去年各家大规模放贷,导致资本充足率、存贷比等触及监管要求的“红线”不无关系。 根据一季报数据计算,截至今年3月底,已经有6家银行的存贷比超过75%的监管红线,其中,民生以83.35%的存贷比高居榜首。此外,其他银行的存贷比分别为:兴业80.08%、深发展79.55%、交行78%、中信77.91%、招行77%。 同时,资本充足率的情况也不容乐观,今年一季度全行业的资本充足率均较去年年底有所下滑。一季报显示,虽然工、中、建、交四大银行的资本充足率和核心资本充足率均已经达到11%的监管要求,但是除中行的核心资本充足率略有上升之外,其余指标均较去年四季度下滑。 面对这样的紧迫形势,多家银行表示,再融资募集的资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充资本金,提高资本充足率。(全景) |